中国饲料工业信息网logo

全球奶价与成本齐上涨—平衡国内外奶源,稳定奶业供需

来源:    作者:    时间: 2022-06-14

2021年下半年以来,全球奶业主产国牛奶产量下降。全球粮食、化肥、能源等大宗商品价格普遍上涨,推升全球奶业成本。叠加全球通胀压力,今年一季度全球乳制品拍卖价格一路上涨。

与全球奶业主产国情况不同,国内奶源供给持续增长,需要保持较快消费增速以保证供需平衡。供需压力之下,3月国内奶价有所下调,与世界奶价呈现相反趋势。面对当前各种不确定性因素,要密切关注全球和国内奶业市场行情,平衡好进口奶源和国内奶源的关系,努力保证奶业生产稳定、供需平衡。

全球奶业主产国奶产量下降

2021年三季度以来,美国、澳大利亚、新西兰、欧盟等世界七大出口地区奶产量大幅低于市场预期。在近期中荷奶业发展中心举办的“乳事说”直播中,荷兰合作银行食品农业研究部乳业高级分析师陈炜介绍,7大主要乳制品出口地区,产量占全球奶业的75%以上,所以其生产形势对全球乳制品大宗商品的供给情况影响很大。

作为中国牛奶的主要贸易国,新西兰和澳大利亚今年一季度牛奶产量均出现下降趋势。据了解,新西兰今年1-2月份牛奶产量为410万吨,同比下降了7%,澳大利亚今年1-2月份牛奶产量133万吨,同比下降6.2%。陈炜表示,去年下半年开始,新西兰遭遇了拉尼娜现象,不利天气大大减少了新西兰新产季的奶产量。从长期来看,新西兰牛奶产量增长也陷入了停滞。国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授李胜利介绍,从2008年三聚氰胺事件后,到2014年,新西兰的奶产量复合增长率一直高于6%,从2015年开始增长陷入停滞,2021年奶产量仅上涨了0.1%。

李胜利表示,还需注意到新西兰政策变化对我国奶源的影响。基于环保和温室气体排放的考虑,新西兰从2020-2030年要减少70万头奶牛,新西兰未来几年奶牛头数的快速增长势头将不再保持。

欧盟和美国牛奶产量也出现下降。据悉,欧盟2021年奶产量同比下降0.3%,今年1月份牛奶产量为1167万吨,同比又下降了0.5%。美国过去长期平均原奶产量比较稳定,维持在1%-1.5%的年增幅,但是从去年下半年开始出现同比下跌的情况。陈炜介绍,美国和欧盟养殖模式以舍饲为主,精饲料使用量高于南半球国家,面临更大的成本压力,影响到奶农持续扩产的积极性。另外美国在疫情之后物流成本上升、奶业合作社人员不足等,也导致无法充分发挥产能利用率、提升奶产量。

陈炜表示,预计2022年下半年,世界主要乳制品出口国平均产量仍将保持下降态势。

全球奶价达到历史高位 或有继续上涨空间

受奶产量下降等受多重因素影响,近期欧盟、新西兰、美国等地区的奶价均达到了历史高位。

李胜利介绍,2022年奶业主产国奶价进入了每公斤3元人民币的时代。欧盟奶价从2021年下半年开始一直上涨,2022年1-3月收奶价格为42.43欧元/千克,约为人民币3元/千克,同比上涨21%。新西兰2022年1-3月收奶价格为72.96纽币/千克,折合人民币3.17元/千克,同比上涨29.7%。美国奶价在今年一季度也达到了历史新高,2022年1-3月收奶价格为24.45美元/美担,折合人民币3.42元/千克,同比上涨41.3%。

在奶业主产国奶价上涨的推动下,2022年初,多个乳制品品种拍卖价格创新高。2022年4月19日,GDT(全球乳制品交易网)全脂奶粉拍卖价格达到4207美元/吨(折合鲜奶价3.34元/千克),处在近5年的价格高位。脱脂奶粉、切达干酪、黄油价格均一度出现较大涨幅。

李胜利表示,全球奶业主产国原奶价格、乳制品价格的普遍上涨趋势,或对国内奶价形成积极支撑。

世界奶价上涨的原因,除了产量下降外,全球通胀、饲料成本上涨等因素也在发挥作用。据了解,新冠肺炎疫情发生以来,全球各地区纷纷推出量化宽松政策,推动了物价上涨和通胀率提升。欧盟统计局数据显示,欧元区4月年通胀率为7.4%。据美国劳工统计局数据,美国4月CPI同比增长8.3%。通胀率处于40年来最高水平。通货膨胀带来全球大宗商品价格上涨,叠加俄乌冲突的影响,全球粮食、化肥、能源价格均出现上涨,对养殖业影响较大,也影响了全球奶业生产。

还需关注的是,奶价上涨幅度要低于饲料成本上涨幅度,奶价或有继续上升的空间。李胜利介绍,IFCN(国际奶业经济学会)公布数据显示,世界牛奶价格指数目前已接近3.5元/千克,饲料成本大概在2.2/千克左右,可见全球主要奶业生产国的整体生产效益较好,但也要注意到奶价上涨的滞后性。

此外,能源价格上涨提高奶制品加工成本,导致奶制品加工品类结构发生变化。翱兰食品商务与研究总监凌莉表示,全脂粉和脱脂粉在加工过程中需要较高温度,对能源消耗量大,出于成本上的考虑,目前欧美奶制品加工在向耗能相对较低的奶酪等品类倾斜。

国内供给持续增长 消费增速影响奶业持续发展

中国是世界最大全脂奶粉进口国,2021年进口量达到130万吨。陈炜表示,中国乳制品供给增长加快,社会库存较高,预计2022年乳制品进口量将同比明显下跌。据国家奶牛产业技术体系监测,2022年1-4月我国共计进口各类乳制品126.65万吨,同比减少13.9%。

近两年,国内各地奶源基地建设加快,推动牛奶供给量不断增长。国家统计局公布数据显示,一季度中国牛奶产量同比增长8.3%。

随着2022年上半年季节性调整,大型乳企出现喷粉现象。当生鲜乳产量过剩时,为了利于储存、减少损失,乳企通常会选择喷粉的方式。李胜利介绍,4月调研情况显示,全国每天约喷粉1.2万吨鲜奶,占全国荷斯坦奶牛商品奶的15%左右。凌莉表示,5月喷粉量已经逐渐下降。

“牛奶消费增速将决定中国奶牛养殖业的稳定发展,2022年消费增长关系到奶源基地的持续性发展,如消费疲软,可能催生新的调整周期。”李胜利说。

供需压力下,今年3月全国奶价有所下调,与世界奶价上涨呈现相反趋势。据农业农村部监测数据,3月月度均价4.19元/千克,环比下跌1.5%,同比下跌2.1%,3月最后一周奶价为4.17元/千克,同比下跌2.3%,部分地区下降幅度较大,处在阶段性亏损边缘。

陈炜提醒,全球通胀压力和奶业产业链中的成本压力,传导到消费端,可能会导致需求的放缓。

供需压力之外,奶业成本压力仍在增大。豆粕、玉米价格处于高位。青贮价格逐年上涨,在2022年或对成本构成最大压力。因船运价格、原油价格、劳动力成本上涨,干草进口成本也在一路上涨。李胜利表示,2022年3月,奶牛饲料成本同比上涨10元/头,公斤奶饲料成本上涨了0.5元左右,有些地区甚至涨到0.6元。据国家奶牛产业技术体系监测,2022年3月公斤奶成本约为3.78元/千克,同比上涨0.2元。李胜利认为,综合考虑成本、通胀等因素,2022年奶价需要维持在4.3元/千克以上,养殖才能获得较好利润。

“中国奶业是朝阳产业,尽管在发展过程中会遇到一些反复和挫折,但总体上升趋势不变。”李胜利说。

来源:中国农网