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美国农业部粗粮市场展望报告——2020年1月份刊中文版

  作者: 来源: 日期:2020-01-17  

2018/19年度和2019/20年度供需数据进行部分调整

2018/19年度和2019/20年度的供需数据进行一些较大调整,不管结果造成2019/20年度美国玉米期末库存数据略微下调。2018/19年度玉米库存数据调整,造成2019/20年度供应增加1.06亿蒲式耳,不过9月到11月期间国内用量高于预期,其增幅抵消供应增幅。2019/20年度用量预计增加1.55亿蒲式耳,而2018/19年度的用量预期减少1.86亿蒲式耳。

2019/20年度(10月到次年9月)玉米贸易数据基本不变,不过主要出口国的数据显著调整。两大海外玉米出口国――巴西和乌克兰――玉米出口数据上调,而美国2019/20年度玉米出口数据下调4%。竞争加剧,制约美国出口,尽管全球玉米贸易预计达到创纪录的水平。全球高粱和大麦贸易预计增加。 

 

国内展望 

2018/19年度和2019/20年度产量数据调整

2019/20年度美国玉米产量预测数据上调3100万蒲式耳,为136.92亿蒲式耳,因为收获面积降幅被单产增幅所抵消。玉米单产预测数据上调1蒲式耳,为每英亩168蒲式耳。截至nth="12" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">121,美国玉米库存为113.89亿蒲式耳,低于预期。美国农业部全国农业统计局(NASS)将于初春重新调查未收面积异常偏高的一些州,尤其是密歇根州、明尼苏达州、北达科他州和威斯康星州。

 

2019/20年度用量数据上调1.55亿蒲式耳

2019/20年度玉米的饲料用量和其它用量预计为55.25亿蒲式耳,比上月预测值高出2.5亿蒲式耳。玉米的食用量、种子用量和其它用量数据下调2000万蒲式耳,因为根据迄今为止的数据,高果糖浆行业和葡萄糖行业的玉米用量数据各下调500万蒲式耳,淀粉行业的用量数据下调1000万蒲式耳。乙醇行业的玉米用量数据不变。FSI总用量预计为67.7亿蒲式耳。出口预测数据下调7500万蒲式耳,为17.75亿蒲式耳,因为销售及装运步伐缓慢。截至1月初的玉米出口销售总量创下2012/13年度以来的最低。

由于2019/20年度玉米用量预计为140.7亿蒲式耳,因此期末库存预计为18.92亿蒲式耳,库存用量比略微吃紧,为13.4%,相比之下,上月预测值为13.7%。对于2018/19年度,玉米收获面积数据调整,造成产量数据下调8000万蒲式耳,为143.4亿蒲式耳,供应数据下调8000万蒲式耳,为165.09亿蒲式耳。另外,nth="9" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">201991库存数据上调1.06亿蒲式耳,为22.21亿蒲式耳。因此饲料用量和其它用量数据下调1.86亿蒲式耳。

2019/20年度1季度期间,即9月到11月期间,饲料用量和其它用量达到创纪录的26.4亿蒲式耳。

 

谷物消费动物指数

2019/20年度谷物消费动物指数(GCAU)预计为1.0284亿单位,比上月预测值高出24万单位。nth="1" day="1" islunardate="False" isrocdate="False" w:st="on">11奶牛及肉牛存栏量下滑。2018/19年度GCAUs预计为1.0073亿单位。

 

饲料用量和其它用量:四种饲粮和小麦

2019/20年度(9月到次年8月)四种饲粮(玉米、高粱、大麦和燕麦)和小麦的饲料用量和其它用量预计为1.505亿吨,高于上月预测的1.441亿吨。玉米和高粱的饲料用量和其它用量数据上调,而大麦和小麦的饲料用量和其它用量数据下调。每GCAU的饲料用量和其它用量数据略微上调到1.4吨。

 

2019/20年度食用量、种子用量和工业用量数据调整

根据NASS的谷物加工及制成品月报,11月份乙醇行业的玉米用量增加8%,达到4.567亿蒲式耳,使得1季度的用量达到12.954亿蒲式耳,同比减少5%。美国能源信息署的周报显示,12月份乙醇产量同比增加超过3%。乙醇行业的玉米用量数据不变。2019/20年度1季度燃料乙醇出口比上年同期减少19%,为3.value="800000000" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="1" w:st="on">08亿加仑,这相当于约1.1亿蒲式耳玉米。根据1季度的数据,淀粉及高果糖浆行业的玉米用量数据调整。1季度高果糖浆行业的玉米用量数据下调500万蒲式耳,为4.3亿蒲式耳。葡萄糖行业的玉米用量数据下调500万蒲式耳,为3.5亿蒲式耳,淀粉行业的用量数据下调1000万蒲式耳,为2.2亿蒲式耳。由于这些调整,FSI用量预计为67.7亿蒲式耳,相比之下,上年同期为67.91亿蒲式耳。

 

玉米出口

2019/20年度前四个月,即20199月到12月期间,美国玉米销售及装运量一直是2012/13年度以来的最低水平,当时出现严重干旱。美国统计调查局的数据显示,20199月到11月期间的实际装运数量为2.687亿蒲式耳,相比之下,上年同期为6.321亿蒲式耳。2019/20年度玉米出口预计为17.75亿蒲式耳,同比减少14%2019/20年度1季度期间,墨西哥、日本、哥伦比亚、洪都拉斯和加拿大是美国玉米的主要买家。

 

高粱产量数据下调

NASS对高粱农户进行调查,造成2019/20年度高粱收获面积和单产数据下调。因此,高粱产量数据下调1600万蒲式耳,为3.41亿蒲式耳。进口数据上调50万蒲式耳,因此供应总量达到4.05亿蒲式耳。根据9月到11月期间的消费情况,饲料用量和其它用量数据下调2000万蒲式耳,为1.4亿蒲式耳。FSI用量数据不变,仍为1亿蒲式耳。

高粱出口数据上调,因为对墨西哥的出口强劲,以及截至12月底时美国对未知目的地的出口增加。总用量数据下调1000万蒲式耳,为3.6亿蒲式耳。高粱出口数据上调1000万蒲式耳,为1.2亿蒲式耳,因为9月到11月期间的步伐强劲。2019/20年度1季度出口为2450万蒲式耳,相比之下,上年同期为1590万蒲式耳。出口增加的主要原因是对墨西哥的出口提高,从上年同期的470万蒲式耳增至800万蒲式耳。

 

2019/20年度大麦和燕麦价格预估调整

2019/20年度大麦农场平均价格预估下调5美分,为每蒲式耳4.60美元。燕麦农场平均价格预估上调0.05美元,为每蒲式耳2.95美元。

 

美国玉米出口预测数据下调

本月全球玉米贸易数据基本不变,不过主要出口国的贸易数据大幅调整。2019/20年度美国玉米出口预测数据下调,因为来自南美和乌克兰的竞争激烈,制约美国出口,尽管全球玉米贸易创下历史最高纪录。美国在主要进口国的市场份额已经极其依赖巴西、阿根廷和乌克兰产量规模,因为这些国家的玉米丰产,提振价格竞争力,通常会制约美国出口。即使在美国玉米的传统出口市场,诸如日本、韩国和中国台湾地区,美国玉米也在失去市场份额。以前美国是这些市场的头号供应国。

2019/20年度(10月到次年9月)美国玉米出口预测数据下调200万吨,为4800万吨(根据9月到8月的本国市场年度,出口数据下调7500万蒲式耳,为17.75亿蒲式耳),创下六年来的最低。与上年类似,三个其他主要出口国--巴西、阿根廷和乌克兰的玉米均有望丰收,而美国的玉米产量略微下滑。

2019/20年度初期美国玉米出口步伐一直低迷不振。截至12月底,出口总量比上年同期落后55%。美国统计调查局的数据显示,201910月到11月期间的玉米出口量为480万吨,比五年平均水平低30%。对于201912月份,玉米出口检验数量为220万蒲式耳,略高于上年同期的一半水平。另外,截至12月底,美国玉米出口销售总量不仅落后上年同期,还是2012/13年度以来的同期最低,当时出现干旱。

另一方面,巴西玉米出口步伐创下历史最高纪录。巴西本国的市场年度――2018/19年度(3月到次年2月)还剩下两个月,通常这个时候玉米供应偏低。巴西玉米出口通常在11月份放慢,不过201912月份时,巴西玉米出口步伐依然保持强劲态势,自3月份以来已经出口玉米3770万吨,平均每月出口400万吨。玉米出口步伐强劲,至少在一定程度上造成大豆出口放慢。玉米和大豆竞争出口设施。不过未来几个月巴西玉米出口可能大幅减少,因为收益更高的大豆作物正在收获,很快将出口到海外,届时港口能力将从玉米转向大豆。不过当巴西7月份开始收获二季玉米时,出口将会再度激增。

近来出口步伐强劲,因此美国农业部将巴西本国市场的2018/19年度(3月到次年2月)和国际市场年度的2019/20年度(10月到次年9月)巴西玉米出口预测数据上调,这两个市场年度均包括201910月到12月。对于本国市场年度的2018/19年度,玉米出口数据上调100万吨,为4200万吨,2019/20年度巴西玉米出口数据上调100万吨,为3950万吨。

乌克兰一直快速出口玉米,因此本月乌克兰2019/20年度玉米出口数据上调50万吨,达到创纪录的3050万吨。乌克兰玉米的饲料用量和其它用量趋于下滑,食用量、种子用量和其它用量减少,为出口释放更多的供应。

由于玉米产量预期增加,销售步伐强劲,因此欧盟玉米出口数据上调40万吨,达到240万吨。孟加拉玉米进口数据略微下调20万吨,为140万吨,因为国内玉米产量数据上调。

本月,全球高粱贸易数据上调近6%20万吨,为370万吨,因为美国向墨西哥以及未知目的地出口更多的高粱。美国高粱出口数据上调20万吨,为300万吨(上调1000万蒲式耳,为1.2亿蒲式耳)。墨西哥高粱进口数据上调20万吨,而欧盟的高粱进口数据下调,因为进口步伐缓慢。

2019/20年度全球大麦贸易数据上调70万吨,为2880万吨,因为土耳其和中国的进口数据上调。土耳其大麦进口接近历史最高纪录,尽管国内大麦丰收。土耳其大麦进口数据上调60万吨,为70万吨。进口大麦主要用于家禽养殖。中国大麦播种面积数据下调,产量数据调低,因此大麦进口数据上调20万吨,为650万吨。

2019/20年度欧盟大麦出口数据上调50万吨,为600万吨,因为欧盟(主要是法国)对中国出口更多的大麦。乌克兰和阿根廷的大麦出口数据各上调20万吨,因为对中东地区的出口增加。由于产量下滑,澳大利亚大麦出口数据下调20万吨。

 

全球粗粮产量数据略微上调

2019/20年度全球粗粮产量预测数据略微上调到14.018亿吨,比上月预测值高出10万吨。美国玉米产量数据增幅超过海外产量降幅。海外产量数据下调30万吨,为10.406亿吨。海外玉米产量数据上调145万吨,其中俄罗斯、欧盟和孟加拉的产量数据各上调50万吨。海外大麦产量数据下调75万吨。

孟加拉玉米产量数据上调50万吨,为400万吨,因为农户使用高产种子,提高产量,满足国内日益增长的饲料需求。根据俄罗斯国家统计局的初步数据,俄罗斯玉米产量数据上调50万吨,为1450万吨。

欧盟玉米产量数据上调40万吨,因为匈牙利和意大利的产量数据上调以及收获面积增加。欧盟大麦产量数据上调50万吨,因为西班牙、匈牙利和英国的单产增幅抵消波兰的降幅。奥地利大麦产量数据也略微上调。对于匈牙利,大麦单产数据大幅上调11%

2019/20年度中国大麦产量数据下调110万吨,只有90万吨。根据中国国家统计局的数据,2018/19年度大麦产量数据也下调到90万吨,澳大利亚大麦产量数据下调20万吨,因为单产数据下调2.3%,创下2012/13年度以来的最低水平。

2019/20年度巴西玉米产量数据不变。头季玉米播种工作已经完成,南里奥格兰德州和帕拉纳州玉米作物进入授粉期和灌浆期。12月份南里奥格兰德州天气高温干燥,可能在一定程度上减少该州的收获面积和单产潜力。南里奥格兰德州玉米产量为600万吨,占到全国产量的不足6%。另一方面,二季玉米播种工作于1月份开始,天气非常良好。二季玉米主产区土壤墒情充足,而价格也非常不错,这将会提振二季玉米播种面积。因此,南里奥格兰德州头季玉米的任何降幅将被中西部地区二季玉米的增幅所弥补。

 

粗粮饲料用量预测数据上调

2019/20年度全球粗粮的饲料用量和其它用量数据上调630万吨,为8.654亿吨,该增幅被美国的降幅完全抵消。

海外粗粮用量数据调整幅度最大的国家是中国。中国大麦减产,将会使得饲料消费从大麦转向玉米。即使大麦进口预期增加,中国的大麦饲料用量预期减少。大麦饲料用量和其它用量预测数据下调90万吨,被玉米饲料用量增幅所抵消。玉米的饲料用量数据上调100万吨,为1.9亿吨,使得中国粗粮用量数据略微上调。

欧盟粗粮饲料用量和其它用量数据下调,与产量数据调整相一致,因为混合谷物和高粱饲料用量数据下调在一定程度上被大麦饲料用量和其它用量以及FSI用量数据增幅所抵消。乌克兰玉米和大麦的饲料用量和FSI用量数据下调。过去几年乌克兰人口下滑,养殖行业发展迟滞,造成国内农作物用量趋于减少,从而允许乌克兰提振出口。玉米产量数据上调,将提振俄罗斯玉米饲料用量。进口增加将提振土耳其大麦饲料用量。由于玉米产量增加,饲料行业的需求提高,因此孟加拉的玉米饲料用量数据上调。

 

全球期末库存数据下调

全球粗粮用量数据增幅超过供应增幅,降低全球期末库存。2019/20年度全球粗粮期末库存预计为3.277亿吨,比早先预测值低380万吨。海外粗粮期末库存数据下调310万吨,而美国库存数据略微下调。海外库存数据调整幅度最大的国家包括中国玉米期末库存数据下调200万吨(因为连续两年的饲料用量数据上调),巴西玉米库存数据下调50万吨,因为2018/19年度(本国市场年度)玉米出口数据上调。阿根廷大麦期末库存数据下调40万吨,因为出口增加。

 
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