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全球油籽市场一周要闻:中美达成初步贸易协定,油籽价格上涨

  作者: 来源: 日期:2019-10-14  

截止到20191011日的一周,全球油籽市场价格大多上涨,因为中美达成初步贸易协定,中国对美豆的需求旺盛;美国大豆周度出口销售数据远远超过市场预期;美国农业部发布的10月份供需报告偏好;中西部地区天气恶劣威胁尚未成熟的大豆作物;以及南美干燥天气继续导致大豆播种耽搁。

周五,芝加哥期货交易所(CBOT)的11月大豆期约比一周前上涨19.75美分,报收936美分/蒲式耳。美湾1号黄大豆的驳船报价为每蒲968美分,比一周前上涨31.25美分。Euronext交易所201911月油菜籽期约报收383.75欧元/吨。洲际交易所(ICE)的11月油菜籽期约比一周前下跌0.8加元,报收459.90加元/吨;阿根廷大豆在上河的现货报价为343.9美元/吨,FOB价格,比一周前上涨7.3美元。阿根廷豆粕在上河的现货报价为每吨308.42美元。大连商品交易所20201月大豆期货结算价为3,418/吨,比节前上涨72元。

首先关注一下中美贸易战动态。周四和周五中国副总理刘鹤率领代表团访美,进行第十三轮高级别商贸磋商。周五下午美国总统特朗普和刘鹤副总理会面后,在白宫对记者说,美国和中国已经达成一项实质性的第一期协议。美国叫停原定于下周二(1015日)将中国2500亿美元商品关税提高到30%的计划,作为交换,中国将采购400500亿美元的美国农产品。中美还就中国如何管理汇率的指导方针达成一致。此外,中美初步达成的协议还包括“强迫技术转让”等知识产权相关内容,并且为美国金融服务机构更多进入中国市场提供机会。特朗普说这一协议的书面版本还需要三到五周时间完成,他计划在下个月的APEC峰会上和中国最高领导人会晤。纽约时报报道中美可能在11月份签署这一协议。特朗普在和刘鹤副总理会谈时表示,这是一份重大的协议,分章节、分阶段进行会更好。第一阶段的协议将在两国元首11月份在智利参加峰会时签署,然后开始第二阶段的工作。特朗普尚未决定是否取消原定1215日的加征关税计划。美国财政部长姆努钦周五表示,美国将在下一阶段的谈判中决定是否取消将中国列为汇率操纵国。今年8月份时特朗普授意美国财政部将中国列入汇率操纵国。此外,周五的谈判并未将华为公司纳入议题。美国首席谈判代表罗伯特·莱特希泽表示,周五的协议不涉及华为。协议要求中国进行结构性改革,允许更多农产品进入中国市场。尽管周五达成的只是有限的协议,但是美国乃至全球股市以及农产品市场普遍获得提振。

从美国大豆基本面来看,截止到106日,美国大豆收获完成14%,远低于历史均值34%。过去一周里美国中西部地区温度降至20华氏度(零下6.7度)以下,并伴随雨雪天气,这导致秋季作物收获延迟,尚未成熟的作物也可能遭到损害。气象专家称,从周五到周日期间美国大平原北部地区温度将会骤降,同时将会出现大雪,可能破坏北达科他州、南达科他州、明尼苏达州、内布拉斯加州和爱荷华州部分地区尚未收获的玉米和大豆作物。104日时美国知名的分析机构IEG Vantage公司调低2019年美国大豆单产预测值,从上月预测的48.4/英亩调低到46.5蒲。大豆产量也从早先预测的36.71亿蒲调低到了35.13亿蒲。

美国农业部在1010日的供需报告里也将今年美国大豆单产从每英亩47.9蒲下调到46.9蒲,也低于分析师平均预测的47.3蒲。美国农业部预计今年美国大豆产量为36亿蒲,较上月下调8300万蒲。由于产量和期初库存下调,大豆压榨数据上调,2019/20年度美国大豆期末库存也大幅调低到4.6亿蒲,较上月的6.4亿蒲下调1.8亿蒲。

从全球油籽平衡表来看,本月美国农业部还预计2019/20年度全球油籽产量为5.748亿吨,比上月预测值低460万吨,因为大豆、葵花籽、油菜籽和花生产量减少。全球大豆产量预计为3.39亿吨,下调240万吨,创下四年来的最低,主要原因是美国大豆减产。全球油籽期末库存预计为1.098亿吨,比上月预测值低460万吨。

从出口情况看,近来中国明显加大采购美国大豆的步伐,这一方面和中美谈判有关,一方面也是因为第四季度是中国采购美国大豆的传统高峰期。美国农业部周度出口销售报告显示,截至103日的一周,美国2019/20年度大豆净销售量为209.25万吨,其中对华销售量达到117.77万吨,占到56%

南美大豆播种工作已经开始数周,但是降雨匮乏威胁到大豆播种工作。分析师指出,由于农户冒险在土壤墒情匮乏的情况种植,因此一些大豆将不得不重播。由于大豆播种的理想窗口期很长,因此巴西大豆产量不会受到播种耽搁的影响,但是重播会提高农户的种植成本。农业咨询机构AgRural称,迄今巴西2019/20年度大豆播种进度只达到3.1%,远低于去年同期的9.5%,创下六年来同期最慢播种进度,2013/14年度10月初的大豆播种进度为2.7%AgRural预计本年度巴西大豆播种面积为3630万公顷,约合8969万英亩,大豆产量将达到1.197亿吨。

罗萨里奥谷物交易所周三称,本年度阿根廷大豆产量预计达到4750万吨,低于早先预测的5000万吨,因为天气干燥。不过国内政治局势不稳,可能有利于大豆种植。支持低税率及自由市场的阿根廷总统马克里可能不会在1027日的大选中连任。而呼声最高的Alberto Fernandez支持政府对经济进行更多的干预。农户们预计Fernandez政府可能会提高谷物出口关税,因此他们减少玉米种植面积,而愿意种植成本低廉的大豆,缓冲农业政策不确定性带来的影响。

印度大豆加工商协会(SOPA)周五称,2019年印度大豆产量预计为900万吨左右,比上年减少近18%,因为三大主产区降雨过量,影响大豆作物生长。德国汉堡的行业刊物《世界》称,2019年印度大豆产量可能只有880920万吨。

最后关注一下油菜籽的情况。法国战略谷物公司预计2020/21年度欧盟油菜籽播种面积只有594万公顷,比20152019年的均值减少8%,不过仍比今年收获的面积555万公顷高出7%。欧盟许多国家播种期间天气异常干燥,还出现病虫害问题,造成今年欧盟油菜籽产量降至13年来的最低。战略谷物公司称,基于趋线单产3.25/公顷,2020/21年度欧盟油菜籽产量可能达到1930万吨,高于当前年度的1690万吨,但是仍然低于2018/19年度的2000万吨。

 
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