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全球油籽市场一周要闻:特朗普玩变脸,油籽价格下跌

  作者: 来源: 日期:2019-08-05  

截止到201982日的一周,全球油籽市场价格大多下跌,延续近期的跌势。美国中西部地区天气条件良好,大豆作物状况稳定,中美贸易关系令人担忧,对油籽市场构成下跌压力。

周五,芝加哥期货交易所(CBOT11月大豆期约比一周前下跌32.5美分,报收868.50美分/蒲式耳。美湾1号黄大豆的驳船报价为每蒲式耳900.5美分,比一周前下跌51.75美分。Euronext交易所201911月油菜籽期约报收374.5欧元/吨,比一周前下跌4欧元。洲际交易所(ICE)的11月油菜籽期约比一周前下跌5.7加元,报收444.80加元/吨。阿根廷大豆在上河的现货报价为314.4美元/吨,比一周前下跌12.13美元,FOB价格。阿根廷豆粕在上河的现货报价为每吨306美元,比一周前下跌7.6美元。大连商品交易所的9月大豆期货的周结算价为3,365/吨,比一周前下跌10元。

本周市场关注的焦点之一是一波三折的中美贸易战。730日到31日期间,两国在上海举行谈判,这也是5月初中美贸易谈判破裂以来的首次面对面谈判。731日的谈判仅持续了三个小时,会后双方说谈判“有建设性”。美国说中国同意采购更多美国农产品。双方同意9月份在美国进行下一轮面对面谈判。但是仅仅过了二十多个小时,美国总统就在推特上宣布将从91日起对中国3000亿美元商品加征10%关税,导致贸易冲突急剧升级。美国股市在周四和周五连续大幅下挫,黄金上涨,原油大跌。

84日华尔街日报披露了特朗普加征新关税的内幕消息。特朗普急于给支持他的农户一粒定心丸,满怀希望期待中国迅速开始采购美国农产品。但是从上海归来的莱特希泽和姆努钦让他大失所望,因为中国并未给出任何具体承诺。考虑到美国最近还在打台湾牌,不顾中国坚决反对,继续推进对台军售,而且在香港动乱中扮演不可言说的角色,在这种情况下指望中国马上大买是不是有点太一厢情愿了点。华尔街日报报道指出,除了死硬反华的中国顾问纳瓦罗之外,特朗普班子里的其他人都一致反对加征新关税。但是特朗普可能看着美国股市走势坚挺,美联储又在周三(也就是他宣布加征关税的前一天)刚刚降息25基点,所以算计着美国经济受到冲击不会很大。但是事与愿违,加征关税消息出来后,华尔街股市立刻“死给你看”,两天连续大跌,创下2019年的最差周度行情。所以天天不是发推就是看股市的特朗普周末期间又发话安抚市场,说和中国的事情进展很好,是中国在给美国支付数以百亿美元的关税,美国消费者一个子不用掏。当然,特朗普这个关税由中国买单的说法已经被美联储以及国际货币基金组织等机构的研究多次证伪,但是谁也管不住大统领的嘴(或推)。

如果说前面加征的2500亿美元关税主要涉及中国的科技产品,对美国消费者影响没有那么直接,特朗普准备91日加征的这3000亿美元,基本包罗了从智能手机、笔记本电脑到衣服玩具的众多消费品,将会立竿见影的提高消费者的采购成本。还有一个美国媒体没有提到的事实是,中国虽然对美国出口5500多亿美元,但是里面超过一半来自美国在华企业。现在特朗普要对几乎全部中国输美产品加税,等于是对美国在华企业加税,不难想象会招来美国商界的极力反对,比如苹果公司。

应该说,在这次上海谈判之前,华尔街的投资银行普遍都预期很低,认为顶多是个承前启后的“重启”之举。但是谁也没有料到仅仅一天后,特朗普就把白宫说的“有建设性的谈判”当成一张废纸撕了。中国会如何反应呢?中国政府周五表示,如果美国征收新关税,中国将不得不采取必要反制措施。目前投行们普遍认为中国不太可能妥协,贸易战看来拖到明年大选的几率越来越高了,因为全面的贸易战对美国经济也有损害,至少美国豆农别再指望中国买豆了,本来中国商务部等部门已经在积极推进采购美国猪肉、玉米、高粱等农产品,现在美国农户里只能看着这些本来要到嘴里的肥肉,化为一缕清烟,没了。自己选出来的总统,含着泪也要支持到明年任期结束吧。至于明年大选怎么办,哈姆雷特说过,选还是不选,这是一个问题。

贸易战影响的是需求,现在市场更关注的是天气,也就是供应。过去两周来美国大豆作物状况保持稳定,截止到728日,美国18个大豆主产州的大豆作物评级优良率的比例为54%,这也是连续两周保持在这个水平上。天气预报显示未来一周到10天美国中西部天气可能改善,这也对大豆价格构成一些潜在的压力。中西部气象预报显示,未来一周到10天气温将低于正常,降雨也低于正常水平。但是下周末中西部大部分地区出现中雨,气温有所回升。

从南美方面看,咨询机构Datagro Consultoria预计2019/20年度巴西大豆播种面积将达到3680万公顷,比上年提高2%2019/20年度巴西大豆产量预计达到1.251.26亿吨,高于2018/19年度的1.1676亿吨。本年度产量受到干旱的不利影响。如果预测成为现实,巴西有望超过美国成为世界头号大豆生产国。Datagro公司预计2019/20年度巴西大豆出口将达到7800万吨,高于2018/19年度的7170万吨。

德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2019/20年度全球大豆产量只有3.501亿吨,比上月预测值低610万吨,比上年减少1150万吨,这主要是因为美国大豆产量预期大幅减少。2019/20年度中国大豆压榨量将降至8430万吨,创下三年来的最低水平。

南美农业专家迈克•科尔多涅博士称,到7月底巴西可能已出口近5400万吨大豆;8月份可能再出口800900万吨大豆。这样在20199月到20201月期间巴西可能只剩下800万吨大豆出口供应。巴西新豆将于20201月份开始收获上市。由于巴西没有充足的供应来满足中国的全部需求。中国将从其他南美国家采购大豆,尤其是阿根廷,中国最终可能不得不从美国采购一些大豆。

 
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